4
البنك التجاري الدولي ينجح في إتمام ثاني عملية توريق لشركة وان فاينانس بقيمة 679 مليون جنيه . أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، الرائد في القطاع المصرفي الخاص في مصر، عن نجاحه في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق لصالح شركة وان فاينانس، وهي شركة متخصصة في التمويل الاستهلاكي.
وقد تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح ذات آجال استحقاق مختلفة: الشريحة أ (12 شهرًا)، الشريحة ب (24 شهرًا)، والشريحة ج (36 شهرًا)، مما يتيح للمستثمرين خيارات متنوعة ومتوافقة مع احتياجاتهم المالية.
وقد حصلت السندات المصدرة على تصنيف ائتماني متميز من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، حيث تم تصنيف الشرائح الثلاثة على النحو التالي: P1 للشريحة أ، وAA للشريحة ب، وA للشريحة ج. ويُعد هذا التصنيف دليلاً على قوة وثبات السندات المصدرة، مما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع المالي المصري.
يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج قيد احتياطي لمدة ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه مصري. وقد شهد الاكتتاب في هذه السندات إقبالاً كبيرًا، حيث تم تغطيته بمعدل 1.7 مرة من قبل العديد من البنوك المحلية والإقليمية، مما يعكس رغبة قوية في الاستثمار في هذا النوع من الأوعية المالية.
وفي تعليق له على نجاح الصفقة، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي: “يسعدنا أن نتعاون مع شركة وان فاينانس في هذه الشراكة الهامة.
هذه الصفقة تؤكد التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة تتناسب مع احتياجات عملائنا في ظل التغيرات المستمرة في السوق. دورنا كمستشارين ومنسقين لهذه الصفقة يعكس التزامنا بتعزيز الشراكات القوية والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.”
من جانبها، قالت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية في البنك التجاري الدولي: “نحن فخورون بإتمام عملية التوريق الثانية لشركة وان فاينانس، التي تؤكد على التنسيق السلس بين جميع الأطراف المعنية. هذا الإصدار يعد شهادة على الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون لقطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، وهو ما يعكس فرص النمو الكبيرة في هذا القطاع ويعزز الاقتصاد الوطني.”
كما أعربت جيلان السجيني، رئيس مجموعة إدارة السندات والقروض المشتركة بالبنك التجاري الدولي، عن سعادتها بالشراكة مع شركة وان فاينانس، قائلة: “نحن سعيدون للغاية بإتمام هذا الإصدار الثاني، ونعمل جاهدين على تقديم أكبر وأشمل حلول التمويل لشركائنا. يفتخر البنك التجاري الدولي بتسهيل إصدار السندات الأول لشركة وان فاينانس في عام 2023، وهذا الإصدار الثاني يعكس التزامنا المستمر بدعم نموها.”
ويُعد البنك التجاري الدولي لاعبًا محوريًا في هذه الصفقة، حيث تولى دور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج صفقة الإصدار، بالإضافة إلى دوره كضامن مشترك للاكتتاب. كما شاركت شركات مثل CI Assets Management، المؤسسة العربية المصرفية (ر)، وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات (AAIM) في هذا العرض، بينما كان مكتب دريني وشركاه هو المستشار القانوني للطرح، وقام مكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.
ويعتبر هذا الإصدار خطوة مهمة في تعزيز النشاط المالي لشركة وان فاينانس، حيث سيتيح لها توسيع محفظتها الاستثمارية وزيادة قدرتها على تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي لعملائها في مصر. ويعكس نجاح هذه العملية التزام البنك التجاري الدولي بتوفير الحلول المالية المبتكرة التي تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
